全球历史最大规模IPO,A股新“股王”?近期,蚂蚁集团上市成为了资本市场的焦点。今日,蚂蚁集团将开始网上和网下申购。公开信息线索,蚂蚁集团本次在科创板发行新股价格为68.80元/股,H股定价为80港元/股。由此计算,蚂蚁集团A股、H股分别融资1149.45亿元、1336亿港元,合计约2300亿元人民币,将成为全球史上最大IPO。同时,这意味着蚂蚁的总市值将达2.1万亿元。上市后,其总市值将超越贵州茅台成为A股新“一哥”。
今日申购 如何打新?中签率多少?
根据上交所信息显示,蚂蚁集团A股网上申购时间为10月29日,本次发行价格为68.80元/股,公司股票代码“688688”,本次发行网上申购代码为“787688”。网上初始发行仅6683万股,申购上限31.7万股,顶格申购需配市值317万元,10月30日公布中签率。网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。根据以往的数据,网上顶格申购上限越高,其中签率通常也就越高。业内人士测算,顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达100%。
那么如果投资者申购成功,上市后能赚多少呢?广发证券表示,目前机构对蚂蚁集团给出的估值在2-3万亿之间,考虑到新股有一定溢价效应,A股上市后涨幅或在50-100%之间,按照每签500股计算,上涨50%投资者可赚1.72万元。
社保基金重仓 多家重量级机构获战略配售
实际上,本次蚂蚁集团发行的80%部分(13.3656亿股)都面向战略配售投资者。根据招股书,蚂蚁集团在A股初始发行的16.7亿股中,战略配售股数为13.4亿股,占比80%,创科创板历史新高。根据蚂蚁集团公布的战略投资者名单和缴款金额情况,共有29家机构及公司获得13.4亿股的战略配售,合计获配金额(不含佣金)919.56亿元。
具体来看,上榜者均是大名鼎鼎的机构,其中,天猫获配最多,达7.3亿股,金额为502.24亿元。全国社保基金合计获配约1亿股,金额为68.88亿元。此外,还有建银投资、新加坡政府投资有限公司、中油资产、招商局、中国人寿财险、中国人保、淡马锡等机构。其中淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元,宁德时代获配7.87亿元。
发行规模创纪录 上市后将登顶A股第一宝座
此次蚂蚁集团A股发行将引入超额配售选择权(绿鞋机制),超额配售选择权最高不超过15%。根据发行定价,预计此次蚂蚁集团绿鞋前A股募资规模1150亿元,绿鞋后A股募资规模1322亿元,创下了A股募资规模之最。
A股目前募资规模排名前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华,首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。而在科创板历史上,此前最大的募资规模是中芯国际,达到532亿元,蚂蚁集团募资规模是其两倍
值得一提的是,按68.8元/股的价格计算,蚂蚁集团的A股发行总市值高达2.1万亿元,这将使其超越茅台(今日收盘后总市值为2.09万亿元)成为两市市值最高的个股。而在上市后,其总市值更是将进一步上涨。
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中国10强金融科技企业排名出炉
作为一家金融科技企业,蚂蚁集团在金融科技领域成功上演“蚂蚁变大象”。这让金融科技领域再度成为焦点行业?今日,胡润研究院发布了《2020胡润中国10强金融科技企业》,排名第一的是蚂蚁集团,以2.1万亿价值成为中国最值钱金融科技企业,排名第二和第三的公司分别是陆金所和东方财富。
据介绍,十强金融科技企业主要覆盖理财、小额贷款、支付、互联网金融信息服务等领域,十强中2家以B2B业务为主,8家以B2C业务为主,十强中7家在长三角地区,其中杭州和上海各3家,南京1家;此外深圳2家,北京1家,十强中5家已上市,3家处于上市进程中,2家未上市。据了解,“金融科技”定义为“由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动,对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等”。
成都日报·锦观新闻 记者 刘泰山 责任编辑 吴喆 编辑 郝燕萍 校对 曾书睿 审核 徐晓眉 朱光泽